第一話 朝鮮通信使の舞台裏 第十一話 日本再派兵“慶長の役”へ
第二話 豊臣秀吉の無謀なる野心 第十二話 空しい戦いによる逃亡と反旗
第三話 かなわぬ和平交渉 第十三話 夢のまた夢…秀吉死す
第四話 大義なき日本の要求 第十四話 徳川幕府成立と平和外交
第五話 城址を踏みながら往時偲ぶ 第十五話 家康、玄蘇和尚の功労に紫衣を贈る
第六話 対馬の地を踏み歴史の風に吹かれて 第十六話 国交回復の為の国書の偽造
第七話 踏みにじられた朝鮮の人々の涙 第十七話 日朝修好としての己酉条約と玄蘇の策略
第八話 船上の和議会談決裂の意味 第十八話 玄蘇の死と果たした役割
第九話 玄蘇和尚の首に秀吉と同等の懸賞金 第十九話 対馬藩のお家騒動は国際問題だった
第十話 文禄の役(壬辰倭乱)の終息